广盛网帝欧水华拟向实控人方定增募不超3.6亿元近3年半连亏

中国经济网北京11月3日讯帝欧水华（002798.SZ）10月31日晚发布2025年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过36,000.00万元（含本数广盛网，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

公司本次发行的发行对象为水华智云，水华智云拟以人民币现金方式认购本次发行的全部股票。水华智云已与公司签订《附条件生效的股份认购协议》。截至预案披露日，水华智云持有公司股份比例为4.52%，系公司实际控制人之一朱江控制的企业。水华智云系公司关联方，因此本次发行构成关联交易。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为5.05元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司A股股票均价的80%。本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，不足一股的，舍去取整广盛网，本次发行的股票数量不超过71,287,128股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照本次发行完成后的股份比例共同享有。水华智云于本次发行所认购的新增股份，自发行完成之日起36个月内不转让。

截至预案披露日，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司权益比例为27.41%。本次发行完成后，预计公司实际控制人及其一致行动人持有公司权益比例将达到36.26%（仅考虑本次发行股票对股权结构的影响，未考虑可转债转股等其他因素导致股权结构发生的变化）。因此，公司控制权将得到进一步巩固，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

帝欧水华前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号）的核准，公司向社会公开发行面值总额1,500,000,000.00元的可转换公司债券，发行数量为1,500万张，每张面值100元，债券期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额1,500,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额17,774,050.95元，实际募集资金净额1,482,225,949.05元。

帝欧水华2025年三季度报告显示，2025年第三季度公司归母净利润-5702.78万元，扣非净利润-5235.94万元；前三季度公司归母净利润-1.41亿元，扣非净利润-1.43亿元。